香港、上海－2011年12月20日 - 中國平安宣佈其董事會審議通過了資本規劃的相關議案，擬發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱"可轉債"），發行總額不超過人民幣260億元。該項規劃發行議案還需獲得股東大會審議通過以及包括中國保險監督管理委員會和中國證券監督管理委員會在內的相關監管機構的批准。本次資本規劃的具體實施將根據市場的環境、狀況和監管的審批進展再行確定。

中國平安表示，中國的金融保險業是全球最有發展潛力和增長前景的市場之一。中國平安在過去的20多年中，牢牢把握住了難得的發展機遇，憑藉規範透明的公司治理，領先的體制和機制，富有競爭力的業務模式以及追求卓越的文化，為廣大股東和投資者、客戶、員工及社會創造了巨大的價值。此次資本規劃安排是為了進一步把握良好的發展機遇，有計劃地部署集團資本，穩步提升公司的資本實力，增強抗風險和可持續發展能力，促進集團旗下保險、銀行、投資三大主營業務的快速健康發展，為成為國際領先的綜合金融集團打下更加堅實的基礎，為股東創造更大的價值，為廣大投資者帶來持續穩健的回報。

根據中國平安公告，本次發行債券總額不超過人民幣260億元，具體數額提請股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在上述額度範圍內確定，本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，可轉債票面利率不超過3%，所募集資金在扣除發行費用後，將用於補充公司營運資金，以支援各項業務發展；以及保監會批准的其它用途（包括但不限於在保監會批准後，補充公司資本金以提高公司償付能力），在可轉債持有人轉股後補充公司資本金。相關議案將提交2012年2月8日召開的中國平安2012年第一次臨時股東大會審議。

中國平安表示，對於本次規劃的融資規模和方式的選擇，公司本著負責任的態度進行了反覆研究和周密分析。規劃方案兼顧了市場環境、股東利益及公司發展需求、監管審批週期等多方因素。

據市場有關研究分析，轉債產品具有在動盪市場環境中攻守兼備、對資本市場衝擊小、對既有股東攤薄效應低等特性，是目前市場環境下為投資者廣泛認同的融資方式。目前國內轉債市場資金比較充裕，投資者認購熱情較高，這使得轉債市場對融資體現出較強的承接能力。

資料顯示，中國平安自2004年首次上市以來，積極善用股東資本，追求持續的，有效率的增長，為廣大股東創造了持續快速增長的價值。從2003年至今年9月底，平安總資產從1,827億元人民幣增長到21,894億人民幣，擴大了11倍，年複合增長37.8%；淨資產從149億元人民幣增長到1,211億元人民幣，擴大了7.1倍，年複合增長率為31.1%；淨利潤從2003年的21億元人民幣增長到2010年的173億元人民幣，提高了7.2倍，年複合增長35.1%；營業收入從2003年的666億元人民幣增長到2010年的1,894億元人民幣，年複合增長16.1%。此外，2003年底至2011年上半年，平安內涵價值快速增長，複合增長率達39.7%。與此同時，上市以來中國平安平均ROE達13.9%，公司注重對股東的投資回報，保持相對較高的分紅比例，平均現金分紅比例為 37.1%。

2011年以來，在國內外複雜的經濟金融形勢下，中國平安仍然保持了健康穩定的良好發展態勢。截至2011年9月30日，公司總資產為21,894億元，較年初增長86.9%；前三季度，公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤145億元，同比增長13.8%，盈利能力穩步提升；前三季度，保險業務收入1,600億元，同比增長32.9%；順利完成控股深圳發展銀行股份有限公司（"深發展"）的重大資產重組交易，銀行業務現已覆蓋全國，前三季度銀行板塊貢獻的利潤共計53億元；證券投行業務保持領先，前三季度，信託私人財富管理業務收入達11億元，大幅增長152.8%。

伴隨綜合金融平台的日臻完善，各業務板塊的規模持續較快增長，中國平安維持償付能力充足率的壓力相應增加。截至2011年10月31日，中國平安集團的償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國平安財產保險股份有限公司償付能力充足率為171.0%。

以2011年10月31日的資料靜態測算，假設本次擬發行的人民幣260億元可轉債全部轉股，中國平安的償付能力資本可達到人民幣2,089億元，償付能力充足率可達到194.9%。