中國平安擬申請公開增發A股及附認股權證的A股債券

（二零零八年一月二十日，香港）－－中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱“中國平安”或“平安集團”）1月18日公告宣佈，集團董事會已審議通過相關A股再融資議案，擬申請增發不超過12億股A股股票及發行不超過人民幣412億元的附認股權證的A股債券。中國平安表示，集團將通過此次再融資，進一步壯大資本實力，迅速做大做好做強，為廣大股東及投資者創造持續、穩健的投資回報。

公告稱，本次A股再融資採用公開增發股票和附認股權證的A股債券的方式，並給予現有A股股東優先認購權。據瞭解，本次再融資將公開增發A股股票不超過12億股，每股面值1.00元，採用網上、網下定價發行方式，發行價格不低於公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票的均價。同時，中國平安擬在A股市場發行的附認股權證的A股債券不超過人民幣412億元，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發行債券不超過4.12億張。本次發行所附認股權證存續期為12個月，行權比例為2:1，即每2份認股權證代表1股公司發行之A股股票的認購權利。

公告稱，本次募集資金將全部用於補充資本金、營運資金以及有關監管部門批准的投資項目，進一步貫徹其在國內、國際市場自身與外部增長的發展戰略。金融行業是資本規模高度相關的行業，隨著中國金融行業的成長，中國平安作為中國領先的綜合性金融服務集團之一，各項業務均處於高速發展之中。截至2007年9月30日，公司總資產已達6,237.22億元（未經審計），較2006年末增長34.6%。各項業務的迅速發展，對公司的資本金規模、資本充足率提出了更高要求。

中國平安表示，平安的戰略目標是成為國際領先的綜合性金融服務集團。經過20年的發展，集團在綜合金融方面已經積累了成功的經驗，初步建立起了保險、銀行、投資三大業務支柱，建立了集壽險、產險、銀行、資產管理、證券、信託、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務平臺，構建了國際化的人才隊伍、管理機制和營運平臺，取得了良好的經營業績，為股東及廣大投資者創造了良好的投資回報。未來，中國平安將保持長期以來為股東創造價值的經營理念，並謹慎付諸實踐，公司將識別能從長遠角度鞏固盈利能力的業務領域，致力於尋找境內外投資發展機會，並有針對性的部署資本，實現技術領先與持續高速發展，朝著國際領先綜合金融服務集團的戰略目標前進。

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