香港、上海 2010年9月15日 - 中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“平安”或“集團”， 股票代碼： HKEX 2318， SSE 601318）今日公告稱：公司董事會審議通過了重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）7,825,181,106股股份（約占平安銀行總股本的90.75%）及現金269,005.23萬元全額認購深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“深發展”）非公開發行的1,638,336,654股股份。新發行股份的每股認購價格為深發展董事會決議公告日前20個交易日深發展股票均價，即每股17.75元。目前此項交易仍需雙方股東大會及監管部門批准。

本次交易以經會計師事務所審計、資產評估機構評估的淨資產值為定價基礎，並綜合考慮了平安銀行的盈利能力和增長能力等因素。

根據中聯資產評估有限公司出具的評估報告，截至評估基準日（2010年6月30日），平安銀行淨資產評估值為人民幣2,908,047.56萬元。結合平安銀行2010年和2011年的盈利預測和承諾，預計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年淨利潤增至23億元，2010年預期市淨率約為1.79倍，2011年預期市淨率約為1.57倍。交易雙方認為，評估結果公允、合理，充分地反映平安銀行投入期過後的高成長性，和目前股份制商業銀行和城商行平均市淨率1.84倍-2.07倍相若。根據該估值，中國平安將認購深發展非公開發行約16.38億股股份，每股認購價為17.75元。

本次交易涉及的相關事項還將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關主管機構審批。如獲通過，在上述交易完成後，深發展和平安銀行將就兩行的後續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將採取包括但不限於吸收合併平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。

中國平安董事會還同時審議通過了與深發展簽署盈利預測補償協定等相關議案，此舉使得平安銀行作為注入資產對深發展的盈利貢獻有了保證，保護了交易雙方股東的利益，也將對交易完成後銀行業務的穩定發展產生積極正面影響。

中國平安入主平安銀行後，建立了新管理架構體系、完成系統升級和運營系統大集中、建立新風險管理體制，初步構建一站式金融服務和交叉銷售模式，並形成了分層客戶管理體系，創新性地遠端開戶、拓展非物理網點行銷管道，成功打造了銀行業務基礎及構建全國性的銀行業務平台。公開資料顯示，短短三年平安銀行營業收入從2006年度21.11億元增至2009年度42.82億元；淨利潤由2006年度的3.04億元增長為2009年度的11.05億元；總資產從2006年年末的821.36億元擴大到2010年6月末的2306億元；股東權益由2006年年末的51.40億元增長到2010年6月末的153.29億元；截至2010年6月平安銀行信用卡發卡量突破500萬張，為所有城市商業銀行最高。在業務快速發展的同時，平安銀行在控制不良貸款率、保持資本充足率、防控案件等方面表現良好，資本充足率保持在11.8%，不良貸款率控制在0.45%，兩項指標均處於行業領先水準，為業務長期穩健發展奠定了堅實的基礎。

本次交易完成後，中國平安將成為深發展的控股股東，深發展將成為平安銀行的控股股東，深發展也將迎來難得的外延式增長的契機。交易完成後，深發展的網點數量將大幅提升，填補了海西經濟區的網點空白，並且在經濟發達的長三角、珠三角及環渤海地區的網點數量將達到股份制銀行的第4位。此外，深發展將進一步提升零售及中小企業業務的特色，信用卡業務規模和品質也將上一個新台階。同時，也將加快深發展的系統升級，提升營運效率和風險管控能力。尤其重要的是，深發展將能夠獲得中國平安持續的資本支援，分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業客戶的資源，遍佈全國的分銷網路、先進的後援平台及多元金融產品交叉銷售方面的成功經驗，將使深發展在實現外延式擴展的同時，進一步提升整體競爭實力，實現快速、健康發展。據測算，本次交易完成後，估計2011年深發展總資產將超過9000億，信用卡發卡量達到900萬張，合併後的淨利潤將超過人民幣90億元。

中國平安表示，本次交易方案體現了“公平、多贏、穩定、發展”的基本原則。方案設計科學、估值合理、審核流程符合法律法規及公司治理要求，有利於深發展、平安銀行、平安集團未來發展，有利於上述三方股東、客戶、員工的權益。作為深發展的控股股東，中國平安將鼓勵深發展在未來的兩行整合過程中堅持平穩過渡原則，確保幹部及員工隊伍的穩定，保證客戶權益、業務發展等不受影響。

中國平安的戰略願景是以保險、銀行、投資為三大支柱，建設國際領先的綜合金融服務集團。本次交易將迅速提升銀行業務在平安集團的整體資產佔比。截至2010年6月30日，平安銀行總資產佔集團總資產的22.3%，而交易完成後，銀行板塊佔集團總資產比例將超過50%。2010年上半年，平安銀行淨利潤為9.12億元，在集團佔比為9.5%，本次交易完成後，集團銀行業務的收入和淨利潤貢獻水準預計也將獲得顯著提升。同時，銀行網點的覆蓋面擴大，產品的進一步豐富將極大地提升與集團其他金融業務的戰略協同，為加速集團綜合金融的發展及建立“一個客戶、一個帳戶，多種產品、一站式服務”的戰略具有重要意義。